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中美貿(mào)易戰(zhàn)擔(dān)憂持續(xù)的背景下,油脂價格行情為何大幅回落?

84農(nóng)業(yè)網(wǎng)   時間:2018-06-07    作者:佚名    來源:網(wǎng)絡(luò)整理

6月2日至3日,國務(wù)院副總理劉鶴帶領(lǐng)中方團隊與美國商務(wù)部長羅斯帶領(lǐng)的美方團隊在北京釣魚臺國賓館就兩國經(jīng)貿(mào)問題進行了磋商。雙方就落實兩國在華盛頓的共識,在農(nóng)業(yè)、能源等多個領(lǐng)域進行了良好溝通,取得了積極的、具體的進展,相關(guān)細節(jié)有待雙方最終確認。

但美國總統(tǒng)唐納德·特朗普周一(6月4日)表示,他不接受中國和加拿大對農(nóng)產(chǎn)品設(shè)置的貿(mào)易壁壘,并將繼續(xù)推動中國進一步開放經(jīng)濟,以解決中美兩國的貿(mào)易不平衡。特朗普在推特里表示,中國已經(jīng)對大豆征收16%的稅(編者注:實際上3%的關(guān)稅加上10%的增值稅),加拿大也對美國農(nóng)產(chǎn)品設(shè)置各種貿(mào)易壁壘。對此他不能接受。

中美上周末會談之后,僅中方單方面發(fā)布了聲明,可見雙方分歧依舊較大,離達成協(xié)議還有較大距離,加上特朗普推特上強硬表態(tài),市場對6月15日美國公布征稅清單并開始執(zhí)行增加25%關(guān)稅的擔(dān)憂情緒越來越重,美豆因此連續(xù)大幅下挫。中美貿(mào)易戰(zhàn)擔(dān)憂的影響將會持續(xù)影響國內(nèi)外市場,對美豆繼續(xù)構(gòu)成出口威脅,對國內(nèi)則是利好提振。在這種背景下,國內(nèi)油脂期價理應(yīng)趁機向上,但世事難以預(yù)料,今日連盤油脂早盤開盤時僅溫和回落,之后跌幅逐步擴大,一發(fā)不可收拾,上午10:40分左右,大連盤豆油1809合約直接跌破5800元/噸大關(guān)一度跌至5754元/噸;大連盤棕櫚油1809合約則跌破5000元/噸大關(guān)一度跌至4992元/噸。那么,為何今日豆油及棕櫚油期貨全線大跌呢?

究其原因,還是菜油惹的禍!今日鄭商所菜油領(lǐng)跌,大幅下挫,主力合約盤中一度跌至6696元/噸,較5月31日的高點7147元/噸跌451元/噸。自從5月底創(chuàng)下高位之后,近幾日菜油在逐步回歸基本面,因提貨速度較慢,菜油庫存開始增加,截止6月1日當(dāng)周,兩廣及福建地區(qū)菜油庫存增加至70200噸,較上周62500噸增加7700噸,增幅12.32%,但較去年同期110000噸減少36.18%。

華東菜油總庫存在278900噸,較上周227900噸增加51000噸,增幅22.38%,但較2017年313500噸減少34600噸,降幅11.04%,較2016年135600噸增加2433000噸,增幅179.42%,較2015年140800增加138100噸,增幅98.08%,較2014年252450增加26450噸,增幅10.48%,五年均值224250噸。說明在菜油價格大幅拉升之后,需求已經(jīng)受到嚴重抑制,菜油庫存開始回升。另外,菜油價格大幅飆升之后,加拿大菜油進口利潤較好,交易商開始買加拿大菜油拋售國內(nèi)菜油期貨,也打壓了鄭商所菜油期貨。缺乏資金的進一步助推,今日鄭商所菜油滯漲大幅回落,并領(lǐng)跌油脂期貨。

此外,美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)上周五公布數(shù)據(jù)顯示,截至6月1日當(dāng)周,美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加2座至861座,已經(jīng)連續(xù)8周錄得增長,再創(chuàng)2015年3月來新高。5月美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)累計增加32座,連續(xù)第二個月錄得上升,4月增幅為28座。更多數(shù)據(jù)顯示,截至5月11日當(dāng)周美國石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加1座至1060座。去年同期美國活躍鉆井總數(shù)為908座。市場擔(dān)憂美國原油產(chǎn)量依然高企,同時OPEC和非OPEC產(chǎn)油國仍存在潛在的增產(chǎn)可能,國際油價繼續(xù)承壓下挫。近兩日原油主力合約7月一直圍繞65美元附近波動,相比之下,5月22日的高點則是在72.9美元。

與此同時,USDA作物生長報告顯示,截至6月3日當(dāng)周,美豆優(yōu)良率75%,好于分析師預(yù)期的74%;種植率為87%,低于預(yù)期的89%,前一周為77%,去年同期為81%,五年均值為75%;出苗率為68%,前一周為47%,去年同期為55%,五年均值為52%。產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)形勢良好,也對美豆價格構(gòu)成壓力,疊加中美貿(mào)易戰(zhàn)擔(dān)憂持續(xù)影響,今日白天電子盤大豆主力合約7月已跌破1000美分大關(guān),低點觸998.6美分,整體表現(xiàn)甚為疲弱。

我們再來看看基本面:

因上合峰會6月在青島召開,山東沿海大部分油廠5月30日-6月11日停機,導(dǎo)致上周國內(nèi)油廠開機率有所下降,全國各地油廠大豆壓榨總量1629100噸(出粕1286989噸,出油309529噸),較上上周的壓榨量1650450噸下降21350噸,降幅1.28%。

油廠開機率下降,市場原本以為豆油庫存也會跟著出現(xiàn)緩降,但是,因為豆油需求較前期有所轉(zhuǎn)淡,影響了油廠的出貨速度,據(jù)我們統(tǒng)計,66家油廠日均提貨總量前期一直保持在2萬噸以上,但最近日均提貨總量一直處于1.8-1.9萬噸的水平,多的時候也就是2萬噸出頭,出貨速度較前期明顯放緩,導(dǎo)致一些工廠已經(jīng)顯現(xiàn)出豆油脹庫的現(xiàn)象,上周豆油庫存繼續(xù)回升,據(jù)Cofeed統(tǒng)計,截止6月1日,國內(nèi)豆油商業(yè)庫存總量133.98萬噸,較上周同期的132萬噸增1.182萬噸,增幅為0.9%,較上個月同期129.5萬噸增0.2萬噸,增幅為0.15%,較去年同期的123萬噸增11.5萬噸幅增9.54%,五年均值則是在103.319萬噸。

綜合來看,美豆種植情況好于預(yù)期,產(chǎn)區(qū)天氣預(yù)報亦良好,以及中美貿(mào)易戰(zhàn)擔(dān)憂持續(xù),均對美盤豆類施壓。同時,原油期貨繼續(xù)走弱,外圍市場偏空氛圍繼續(xù)蔓延,內(nèi)盤油脂亦難獨善其身,加上資金撤離更令期價跌勢加劇,短線油脂行情或?qū)⒏S震蕩調(diào)整。中美貿(mào)易戰(zhàn)發(fā)展形勢對油脂價格走勢影響將十分關(guān)鍵。5月底美國出爾反爾公布將對500億美元中國商品加征25%關(guān)稅,并將在6月15日公布具體清單后執(zhí)行,使得中美貿(mào)易戰(zhàn)擔(dān)憂再度重燃,6月2-3日美國商務(wù)部長訪華雙方談判也無新的突破,雙方離達成協(xié)議還有較長的路要走,不排除未來邊打邊談的可能,如果貿(mào)易戰(zhàn)真正開打,將提振國內(nèi)油脂市場6月下半月上揚,因此6月15日是一個比較重要的時間節(jié)點,需密切關(guān)注。

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